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年12月28日，胡宗南奉老蒋之命，从海口回到西昌，准备实施“政治台湾，军事西昌”的“宏大计划”。
第一方面是改编的部队。
一、整编第一师：决定以朱光祖团为基础，扩编为第一师，由朱任师长，作为胡宗南在西昌的军事基本力量。
该团本是一个加强团，官兵共有人，年龄均较轻，且都识字，受的反动思想毒素也较深，尚有一定的战斗力。
年1月8日，27军军长刘孟廉率残部一千多人从川南逃到西昌，胡宗南即将这部分官兵交与朱光祖，作为第一师的一个团。
又将围袭刘文辉部时俘虏的军官一百人，交与周士冕，办了一个短期军官训练班。结业后，一部分也交与朱光祖作为扩编团的种子；
另有逃往西昌城内的散兵五百多人，也编为一个团。
照胡的计划，是要把第一师扩充为四个团，共八千人；但还没有扩充到三个团，西昌已告解放。
二、收编顾葆裕部：顾部从川西突围后，一路西逃，因先于宋希濂而行，故侥幸逃脱，由胡宗南令其驻守会理。
顾部名义上说尚有四个团，胡曾先后补给他二个团的械弹。
3月下旬解放军从金沙江渡河进攻会理时，该军曾挣扎了两天，然后向滇西逃窜。
顾葆裕
3月10日前后，陈克非所属第二军的第76师师长张桐森，由川东败退后，率领两个团三千多人，经昭通以西逃抵西昌，与顾葆裕会合。
胡宗南曾为此举行过一次庆祝欢迎大会，并发给三个月的粮饷。以示慰劳，并将他们交给顾指挥，后即随顾部逃往滇西。
三、整编胡长青部：胡长青残部千余人从邛崃逃抵汉源后，即驻在该地，并收编了李玉的地方武装千余人。
四、收容交警大队：该部于1月初由川西窜到川南雷、马屏、峨地区，有一千多人，武器以美制卡宾枪为多。
最初停留于雷波县，从无线电台与胡宗南取得联络后，胡令大队长陈求安仍驻该区，积极发展部队。
第二方面是组织地方反动武装。
二月初，胡宗南已感到收容川西突围部队的想法，已经无望，乃在邛海新村召集亲信等人，研究就地扩军的办法。
各人认为西康人口本来就少，且多系彝区和藏区，自雅安解放后，他们所据的只有9县，如果用征兵办法来扩充部队，是没有可能的，只有另想办法。
但李犹龙说，照他的看法，西昌地区的地方武装比较多，若把他们联络组织起来，搞三个师还是有可能的。因此，他们就决定由此着手：
甲、组织“反共救国军”，先后曾组织了7个纵队，其概况如下：
第一纵队：残杀镇压彝胞的大刽子手邓秀廷，是西康越西县人，曾任西昌靖边司令，是彝族的死敌。
这时其人已死，靖边司令由他的儿子邓德亮继任，而实际权力则操于邓德亮的母亲之手。
罗列和沈策通过贺国光的拉拢，把邓的母亲接到西昌，商组“反共救国军”。
当时，邓家因与西昌靖边司令部副司令孙肪争权，矛盾甚剧，正想勾结胡军来压倒孙肪，因此同意派他的儿子邓德亮为“反共救国军”第一纵队司令。
胡宗南派其亲信、“西南军政长公署”第四处处长戴涛为副司令兼参谋长。
事成后，邓母曾在西昌家中大摆筵席，以示联络；除胡宗南本人外，胡手下的中上级干部全部赴宴，这方面的拉线人，主要是沈策，
由于沈策和戴涛都在胡面前说邓德亮绝对可靠，因此胡从台湾用飞机把一个团的新式武器运来，装备了邓德亮部的邓宇凯团。
邓宇凯是邓德亮的侄子，系西昌靖边司令部的一个团长，该团大部分是彝兵，有两千多人，邓家掌握的正规部队也就是这一个团。
第二纵队：二月中旬；越西县上田坝土司岭光电（彝人，中央军校毕业，军统分子，立法委员）到西昌，胡宗南即委他为第十二师师长。
要他到昭觉县去编练大小凉山的彝兵，并派原27军军长刘孟廉为“反共救国军”第二纵队司令，想以岭光电的彝兵为基础扩编为一个军。
可是岭光电活动的结果，只找得二三百人，当时西昌已宣告解放，岭光电只得率部投诚。
岭光电
第三纵队：孙肪是西昌地区水田彝人，投靠土皇帝邓秀廷后，便作了邓的忠实走狗，帮离邓间及屠杀各家彝胞，因而得到信任，成为邓的亲信骨干。
邓秀廷死后，本应由孙继任靖边司令，但邓的老婆却要她的儿子邓德亮去继承，因而邓、孙两家便成了仇人，并曾打过两次仗。
后经蒋介石西昌行辕主任张笃伦调解，始派邓德亮为司令，孙为副司令，各掌握一个团的兵力，而由孙长驻西昌靖边司令部代行司令职务。
因此，该部的实权操纵在孙手里，他实际上掌握有一个团另两个营，约共二千人。
胡宗南逃到西昌后，即指派李犹龙和王炳炎负责与孙肪联络。另外有个西康省府委员张汉英（西康德昌县人，曾任川军旅长），与孙肪是好友，与李、王等亦经常接触。
西昌行辕主任张笃伦
3月中旬，经过李犹龙的拉拢，胡宗南即委孙为“反共救国军”第三纵队司令，张汉英为副司令参谋长。
胡答应孙肪编两个正规团，供给饷械。正在开始筹备，西昌已解放。
第四纵队：西康省盐边县的土司诸葛世槐，是当地的土皇帝，经常在金沙江会理、盐边、盐源一带压榨彝民。
据他自称，有人枪两千多，还可以再编组两千多人，编成四个支队。
3月中旬，透过贺国光的拉拢，诸葛世槐带了当地特产熊胆、灵蛇胆、石菖蒲、虎骨、豹皮等贵重礼物，到西昌与胡宗南见面。
胡指派李犹龙与他联系，经过几度研商，胡即派他为“反共救国军”第四纵队司令，并派他的女婿张某为副司令，发给他们迫击炮一门、机枪两挺及子弹等物。
右为诸葛世槐
诸葛世槐于3月2日前后回盐边，就以该县为据点，在金沙江岸活动。并曾给胡电报说曾与解放军激战，要求赶快接济械弹，胡即令其归顾葆裕联系，并受其指挥。
西昌解放后，诸葛世槐窜到云南丽江为匪，被解放军42师击毙。
第五纵队：郭汝瑰在宜宾起义时，手下一名叫陈超的营长率部逃往小凉山，收罗各路土匪和残兵，发展到1.4万人之众。
胡宗南得知后，于3月中旬派李犹龙与他联络，后来又派他兼任“反共救国军”第五纵队司令。
年4月中旬，小凉山解放时，陈超被解放军所活捉，在公审大会上判处死刑。
第六纵队：二月中旬，乐山县哥老会的大舵把子及“国大”代表周瑞麟，随川西第一游击指挥唐式遵逃到西昌。
唐式遵
后来唐式遵被派为四川省主席，即派周为乐山专区行政督察专员。
胡宗南亦加派周为“反共救国军”第6纵队司令，发给黄金两，步枪5枝，机枪一挺，要他随唐回川，在乐山专区建立游击根据地。
周于3月25日随唐离开西昌，四月初行至越西县小山地区，唐被彝民配合解放军击毙，周则率残部数十人，投靠陈超，之后亦被击毙。
第七纵队：四川仁寿人伍道垣，系”军统”分子，也是哥老会大舵把子。他在二月中旬，也随唐式遵逃到西昌。
唐任四川省主席后，即派伍为仁寿区行政督察专员，胡宗南委他兼作“反共救国军”第7纵队司令。
民国时期的四川哥老会
胡宗南发给与周瑞麟同数的黄金与枪械，要他回去建立游击根据地。唐式遵被击毙时，伍则侥幸逃往台湾。
乙、整编和补充其他地方反动武装。
一、新编第二军：西康汉源县一带的哥老会老舵把子羊仁安，一向是该区吃彝人饭的反动统治者，在川康两省都有点“名声”，经常在汉源地区可纠集一两千人枪。
胡委羊为新编第二军军长，派王炳炎为副军长，并发了一些军饷。
但羊接受了名义，却未编组成军，唐式遵离西昌时，羊也带喽罗跟随。行至小凉山地区时，他和王炳炎均被解放军所活捉。
二、西昌警备总司令部警备团：贺国光原带有两个警备团驻在西昌，一个团有一千多人，装备比较好；另一个团则只有几百人，多是徒手。
贺国光的影视形象
胡宗南到后，即与贺商量，把这两个团都扩充到两千人左右，械弹装备由胡发给。
尚未着手扩编，西昌即解放，原有兵力也被解放军所歼灭。
三、金沙江挺进支队：该队的司令叫郑济明，会理县人，早年胡宗南所办的天水西北军官训练班毕业。
后被胡派回会理，办了一所中级职业学校，经费由胡发给。名为办理教育，实际上作为掩护，收集刘文辉的情报。
胡逃到成都后，郑立即赶到成都去见胡，并用职业学校学生组织金沙江挺进支队。
西昌解放后，郑济明逃到大凉山当土匪，年8月被剿灭。
解放军在大凉山剿匪
此外，胡宗南还指示“军统”西昌站站长谈荣章，派“国民革命同志会”（胡宗南的反动核心组织）的骨干分子，出任西昌属各县的特务大队长。
胡要他们利用本地人关系，在各县组织地方武装，扩展为团或师。如当地解放，即进行游击活动。
但这些特务武装还未组织起来，西昌即解放了。
前面提到，胡宗南逃抵西昌之后，贺原想早逃台湾，后来没有走得成。胡趁机向贺提岀要求三点：
（一）充分供应军粮；（二）设法帮助联络地方士绅和地方武装，（三）维持西昌金融和物价。
贺国光（左）
贺均满口答应，只提岀了一个反要求，要胡在逃往台湾时不要把他抛掉。
因为他知道胡一向逃跑时，总是偷偷摸摸只顾自己，不理别人。
贺既怕死，又有戒心，所以什么也不提，特别提出这一点。
有了这个协议之后，双方即着手采取各措施，企图加强地方政权：
各县县长，以选派忠实于蒋政权的当地人士充任为原则，由罗、王二人商选，提交西康省府委派。
胡方暗中则以“国民革命同志会”骨干为选择标准，由李犹龙与“军统”西昌站站长谈荣章斟酌人选，借此实际掌握各县地方政权。
另外，在辛亥革命时期杀过赵尔丰的原四川都督尹昌衡，在成都解放前夕，率全家逃到西昌。
尹昌衡
贺国光把尹介绍给胡宗南，要胡利用他来号召某些人来进行反共活动。
胡手下的李犹龙与尹是彭县的小同乡，在成都念书时就认识，当胡叫李犹龙去看尹时，尹要求胡把他及其妻女送往台湾。
但胡认为尹的作用已经过时，又是一个瞎子，拖妻带女去到台湾，蒋介石一定置之不理，所以没有答应。
到了胡宗南和贺国光逃出西昌前，贺即把他交给孙肪，再也不理了。
胡宗南在西昌费尽心机，企图将其打造为国民党军在西南最后据点，然而最终还是竹篮打水一场空。
年3月，解放军发动西昌战役，胡宗南于3月26日晚11时从西昌仓皇逃往台湾。临行前，胡宗南对参谋长罗列说：我胡某人也算是对得起校长栽培了。
